基于对宏观政策的判断，多家机构对今年二季度市场的走势持乐观情绪，普遍认为股市将迎来转机，估值与业绩有望双轮驱动市场走出震荡上行的行情。
二季度相对看好银行、医药和部分原材料板块比如煤炭、建材。建议对地产板块上半年维持波段操作，如果土地购置金额连续两个季度下降，通货膨胀趋势得到控制，在政策放松预期下，预期地产板块下半年尤其是四季度可能出现较高的绝对收益。
今年行业配置的重要性显著提高，二季度继续看好蓝筹股的价值回归，重点配置行业：随着通胀见顶、政策担忧减缓，逐步加仓低估值的金融、地产等板块；主题投资关注替代核电的风电、太阳能等新能源板块。
第一，布局新兴产业：重点看好TMT(光通信、软件、LED照明、移动终端产业链)、新能源(光伏、核电)、新能源汽车、高铁装备和环保等。第二，以业绩积极防御：依靠业绩增长确定。
行地产等蓝筹品种估值仍处在相对低位，估值修复行情依然值得期待。看好受益保障房建设的水泥和资源股……【详细】
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钢铁行业在经历了节能减排的压力后，行业调整的利空逐步释放。股价的相对优势也会对资金形成一定的吸引力。【详细】
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