6月1日，记者从内蒙古经济和信息委员会官网了解到，自治区稀土上游企业整合淘汰工作方案已印发执行。按照方案，整合将力争于6月底前完成，最终将形成由包头钢铁(集团)有限公司统一开采、统一选矿、统一冶炼、统一经营和管理的稀土冶炼分离专营工作体制。【查看全文】

◆稀土整合大刀阔斧内蒙古有望产生示范效应

　按照方案，35家企业之外的稀土企业未来将被作为非法企业对待，35家企业内部的整合将以包钢稀土为中坚力量进行整合。此次整合对包钢稀土而言，无疑能带来利好，未来自治区内稀土上游行业将实现包钢稀土专营，若整合能落实到实处，将为全国稀土行业的整合带来示范性的效益。【查看全文】

◆国土部力推稀土跨区域重组内蒙古独捧包钢稀土

目前，我国北方轻稀土已大部分向包钢稀土集中，南方的离子型稀土依然非常散乱。南方三大龙头中，五矿的龙头地位基本确定，剩下的2-3家龙头企业，将从中铝、中色、广晟有色、厦门钨业、江西铜业等几家企业中角逐，具体还取决于这些企业获取资源、发展加工技术的速度。【查看全文】

国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》5月出台,是行业今后发展的纲领性文件,对行业发展意义较深远,志在促使稀土价格体现价值并大力发展深加工。【查看全文】

短期内关注公司点评
公司名称	主营构成	主要看点	主要风险
包钢稀土 (600111)	稀土行业龙头，稀土收入占比98%	稀土价格维持高位大概率事件，尤其 3 月以来占公司产品比重近 70%的氧化镧、氧化铈价格上涨300%左右，使得公司年内业绩大幅增长进一步确定。	1、政策支撑的不连续； 2、下游成本转移困难造成的需求萎缩。
厦门钨业 (600549)	钨钼等有色金属制品占比 70%，其他为新材料与房地产。	1、完整的钨产业链； 2、硬质合金产能扩张明确； 3、整合福建稀土预期较强	1、钨精矿、ATP价下跌； 2、稀土整合的不确定性。
中色股份 (000758)	有色金属收入占比 70%，其他为冶金机械与承包工程。	1、集团的铅、锌矿资源注入预期； 2、整合广东新丰稀土资源的预期较强。	1、资产注入的不确定性；2 稀土资源整合的不确定性 3、铅锌价格走低。
东阳光铝 (600673)	电容器产业链收入占比40.1%，亲水箔占比28.3%。	1、高端电极箔生产技术国内最高，国际上仅次于日本。 2、主营的量价同涨 3、渠道优势较为明显。	1、电容器市场引发的需求不及预期。 2、产能扩张不及预期。