

中交股份成立于2006年10月8日,于2006年12月15日在香港联合交易所主板挂牌上市交易(股票代码为01800.HK)。中交股份作为世界500强企业,主要从事港口、码头、航道、公路、桥梁、铁路、隧道、市政等基础设施建设和房地产开发业务,业务足迹遍及世界100多个国家和地区。
导语:9月28日通过证监会发审委首发审核的中国交通建设股份有限公司将取代中国水电(601669.SH),成为今年以来募资规模最大的一家IPO公司,并有望成为今年全年最大IPO。
公司名称 |
中国交通建设 |
上会日期 |
2011-09-28 |
拟发行数量(万) |
350000.00 |
拟上市地点 |
上海证券交易所 |
募集资金 |
不超过200亿元 |
发行后总股本 |
183亿股 |
2010净利润 |
6,744,06万元 |
募资主要用途 |
购置疏浚船舶等 |
联合保荐机构 联席主承销商 |
中银国际 国泰君安 |
财务顾问 联席主承销商 |
中信证券 |
注册资本 |
14,825,000万元 |
所属行业 |
公路行业 |
中国水电并非结束,因为它拉开了2011年超级IPO序幕,未来三个月,陕煤股份和中交股份将相继接棒,开启新一轮的巨额融资。
9月28日上午11时许,中交股份经过近三个小时的审核会议后过会。以其融资计划而言,中交股份已取代中国水电,戴上新的最大A股IPO桂冠。
这会是今年最后一单及最大发行量的项目吗?答案恐怕还难以预测。
据记者了解,中交股份之后,年内最可能“突袭”A股的超级IPO项目将是新华人寿。
“保险业有两个大项目进入IPO程序,除新华人寿的H+A发行计划外,还有中国人保的整体上市计划。”上述知情人士告诉记者,但中国人保的整体上市计划已有说法称推迟至明年,而新华人寿在今后三个月内降临A股的几率颇大。
新华社近日刊文指出,“A股长期以来 ‘重融资轻回报’的特色,让投资者面临着‘高风险低收益’的困境,而在股市低迷期间推出的巨型IPO才由此被视作‘众矢之的’。
仅以新股发行所谓“市场化”的询价制而言,已严重背离了市场化原则。从结果看,年初平均80倍以及当前50倍市盈率的新股发行,均严重超高二级市场的平均估值,在圈走资金并践踏二级市场投资人的同时,最大化体现上市公司和相关中介机构的利益。
上市首日相关数据 |
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代码 |
个股 |
上市时间 |
开盘价(元) |
最高价(元) |
最低价(元) |
收盘价(元) |
换手率 |
上市当日大盘涨跌幅 |
2010年7月15日 |
2.74 |
2.74 |
2.69 |
2.70 |
39.18% |
-1.87% |
||
2010年2月9日 |
5.48 |
5.67 |
5.34 |
5.52 |
16.83% |
0.47% |
||
2009年9月21日 |
7.33 |
7.50 |
6.64 |
6.94 |
66.26% |
0.15% |
||
2009年7月29日 |
6.70 |
7.96 |
6.21 |
6.51 |
69.55% |
-5.00% |
||
2008年2月1日 |
24.00 |
24.89 |
21.35 |
22.20 |
50.57% |
-1.43% |
||
2007年11月15日 |
48.60 |
48.62 |
41.70 |
43.96 |
51.58% |
-0.88% |
||
2006年8月1日 |
6.39 |
6.39 |
5.49 |
5.52 |
50.69% |
-0.75% |
||
公司名称 |
中国交通建设 |
上会日期 |
2011-09-28 |
拟发行数量(万) |
350000.00 |
拟上市地点 |
上海证券交易所 |
募集资金 |
不超过200亿元 |
发行后总股本 |
183亿股 |
联合保荐机构、联席主承销商 |
中银国际、国泰君安 |
财务顾问、联席主承销商 |
中信证券 |
集资金主要用途 |
工程船舶和机械设备购置、广明高速公路延长线项目等9大项目,以及偿还银行贷款20亿元。 |
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公司介绍 |
中交股份成立于2006年10月,是经国务院批准、由中国交通建设集团有限公司整体重组改制发起设立的股份有限公司。2006年12月,中交股份在香港联合交易所主板挂牌上市,成为中国第一家实现境外整体上市的国有基建企业。 | ||
各业务板块的分部营业收入(单位:千元) |
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业务板块 |
2011年1-6月 |
2010 年度 |
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分部营业收入 |
占比 |
分部营业收入 |
占比 |
|
基建设计 |
5,585,533 |
4.01% |
11,092,988 |
4.05% |
基建建设 |
106,928,379 |
76.69% |
212,384,082 |
77.63% |
疏浚 |
15,166,993 |
10.88% |
25,655,175 |
9.38% |
装备制造 |
8,789,353 |
6.30% |
17,535,973 |
6.41% |
其他 |
2,958,881 |
2.12% |
6,903,281 |
2.52% |
合计 |
139,429,139 |
100.00% |
273,571,499 |
100.00% |
财务指标/时间 |
总资产 (亿元) |
净资产 (亿元) |
少数股东权益 (亿元) |
净利润 (亿元) |
资本公积 (亿元) |
未分配利润 (亿元) |
基本每股收益 (元) |
稀释每股收益 (元) |
每股现金流 (元) |
净资产收益率 (%) |
2010年 |
3.111 |
0.75 |
0.1102 |
0.0945 |
0.2528 |
0.2236 |
0.64 |
0.64 |
1.04 |
15.38 |
2009年 |
2.679 |
0.704 |
0.1172 |
0.0763 |
0.2785 |
0.1494 |
0.46 |
0.46 |
1.16 |
13.12 |
2008年 |
2.218 |
0.564 |
0.1108 |
0.0767 |
0.2018 |
0.0976 |
0.4 |
0.4 |
0.07 |
12.35 |
类别 |
序号 |
项目名称 |
项目投资总额(千元) |
募集资金拟使用量(千元) |
设备购置 |
1 |
疏浚船舶购置 |
7,750,000 |
7,000,000 |
2 |
工程船舶和机械设备购置 |
5,694,000 |
4,000,000 |
|
投资类项目 |
3 |
广明高速公路延长线项目 |
1,830,000 |
400,000 |
4 |
咸宁至通山高速公路项目 |
3,218,000 |
800,000 |
|
5 |
榆林至佳县高速公路项目 |
5,420,000 |
1,300,000 |
|
6 |
南京市纬三路过江通道工程项目 |
5,249,000 |
700,000 |
|
7 |
涪陵至丰都高速公路工程项目 |
5,287,000 |
1,300,000 |
|
8 |
丰都至石柱高速公路工程项目 |
5,061,000 |
1,200,000 |
|
9 |
重庆三环高速公路永川至江津段工程项目 |
5,624,000 |
1,300,000 |
|
资金 |
10 |
偿还银行贷款 |
2,008,790 |
2,000,000 |
合计 |
47,141,790 |
2000000 |
||