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今日话题

银行股疯涨背后是陷阱还是馅饼

周一沪深两市大幅高开,在银行股的集体爆发下沪深股指直线冲高,沪指一举突破半年线及年线压制并在攻克2200点。资金从部分遭到爆炒的概念股中出逃转向蓝筹股,而且值得注意的是今天量能出现爆发式放大,仅半天的成交额与上周五相近,两市全天成交额超过3000亿。

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今天指数早盘高开,受银行率先试点优先股的消息刺激,银行板块集体井喷,农行、浦发、交通等多家银行股涨停,指数早盘单边上涨,沪指放量突破年线、半年线的压制并站上2200点关口。盘面上金融板块领涨;医疗保健、半导体等题材板块跌幅居前

  综合来看,今天两市放量大涨,沪指量能创出近2年新高。今天银行板块的集体井喷带出了巨量也成功的推动沪指突破上方的均线阻力,银行股带动指数上涨无疑是最理想的向上突破的方式。不过今天沪指成交量接近1800亿,创出近2年来的新高,后市继续维持这样的量能显然比较困难,如果后期市场成交量出现萎缩,那么银行板块带盘的持续性就会打上折扣,一些跟风资金可能会选择离场造成市场回调,短期市场在长阳之后窄幅震荡整理的概率比较高。
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有媒体报道优先股望在年内发行,银行股集体暴涨。截至下午收盘,浦发银行、交通银行、农业银行、兴业银行、平安银行5股强势涨停,板块16只个股平均上涨超过8%。

  据媒体报道,优先股争取在年内推出,农行和浦发银行将作为试点首发行优先股。中金公司认为,优先股发行降实质降低核心一级充足率要求,大幅减轻银行普通股股权融资压力。实质降低核心一级充足率要求,大幅减轻银行普通股股权融资压力。目前中小银行的核心一级充足率和一级资本充足率要求分别为7.5%和8.5%(大银行的要求再分别提升一个百分点,至8.5%和9.5%),理论上两者存在差别,但实际上目前中国无论是核心一级资本还是一级资本均完全由所有者权益构成,不存在其他一级资本工具,因此中小银行和大银行的实际核心一级资本充足率(决定是否需要普通股股权融资)被变相提升到了8.5%和9.5%。由于优先股可以计入其他一级资本,因此,就实质降低了银行核心一级资本充足率要求至7.5%和8.5%,大幅减轻银行普通股股权融资压力。
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优先股的消息为何能让银行股大涨?优先股又能解决什么样的问题呢?而优先股的发力,能够大大减少人们对银行资产的焦虑情绪。优先股有四大优势,而这四大优势又正好是为银行量身订制的。

1.财务负担轻。由于优先股票股利不是发行公司必须偿付的一项法定债务,如果公司财务状况恶化时,这种股利可以不付,从而减轻了企业的财务负担。
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银行股今日暴涨或许跟市场有望年内推出的传闻有关,但目前来看,更多是市场资金对政策面的利好预期,一旦利好无法兑现,银行股未来仍面临宏观面和基本面的调整压力,投资者不要盲目跟风炒作,更应该注重价值投资。

优先股:优先股是相对于普通股而言的。主要指在利润分红及剩余财产分配的权利方面,优先于普通股。常预先定明由普通股以其可分配的股利来保证优先股的股息收益率优先股股票实际上是股份有限公司的一种类似举债集资的形式。由于优先股股息率事先设定,所以优先股的股息一般不会根据公司经营情况而增减,而且一般也不能参与公司的剩余利润的分红,也不享有除自身价格以外的所有者权益,如资不抵债的情况下,优先股会有损失的。

 


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